此卷描繪貞觀五年(631)，婆利、羅剎、林邑三國使節團，向大唐帝國朝貢的史事。畫中域外人物手捧奇珍異物，造型極富戲劇性，畫家以兼具「紀實」與「想像」的敘事手法，描繪近乎神怪的異域世界。
本幅無作者款印，籤題作閻立本 (?-673)。依《宣和畫譜》著錄，閻氏畫作多與唐朝國際政治有關。本幅設色古雅沉著，但筆力稍弱，作者應另有其人。根據徽宗題簽與收傳印記，當是流傳有緒的摹作。