此卷描繪貞觀五年(631)，婆利、羅剎、林邑三國使節團，向大唐帝國朝貢的史事。畫中域外人物手捧奇珍異物，造型極富戲劇性，畫家以兼具「紀實」與「想像」的敘事手法，描繪近乎神怪的異域世界。
本幅無作者款印，籤題作閻立本 (?-673)。依《宣和畫譜》著錄，閻氏畫作多與唐朝國際政治有關。本幅設色古雅沉著，但筆力稍弱，作者應另有其人。根據徽宗題簽與收傳印記，當是流傳有緒的摹作。

西元1005年，遼宋簽訂「澶淵之盟」，雙方互派使節，建構締結和平關係的「交聘」制度。
據書幅所載，畫面描繪景德二年契丹遣使祝賀承天節，入崇德殿朝覲真宗的場景，所獻貂裘、御衣御馬、鞍勒弓矢、鹽酒果實與貴重器物織物等，皆擺設於殿庭。環繞賀禮的北宋臣僚與位處邊緣的契丹國使，突顯出以宋為中心的國際秩序，構圖展現以外交場景烘托國際地位的角力。

這幅由荷蘭製圖家約多庫斯·洪第烏斯(1563-1612)繪製並以手工上色的地圖，收錄於1606年在阿姆斯特丹出版的一部世界地圖集中。洪第烏斯承繼麥卡托（1512-1594）於1595年出版的重要地圖集，在其基礎上增加了大量新地圖，其中即包括這幅作品，描繪範圍涵蓋中國、日本、朝鮮，以及東南亞部分地區。
洪第烏斯的中國地圖，進一步沿襲並發展自奧特里烏斯（1527-1598）於1584年出版、極具影響力的中國地圖，該圖廣泛參考多元資料來源，包括歐洲旅行者的記錄，以及直接或間接來自中國的資訊。
此圖尤以對中國內陸地區細節的高度呈現而著稱，清楚標示省分、城市、山脈與湖泊。與中國傳統地圖相似，北方疆界以長城明確劃分，西側則以連綿山脈界定帝國邊界。
儘管地圖提供了豐富而詳盡的資訊，對洪第烏斯的歐洲讀者而言，這片土地的他者性仍被鮮明地呈現。不僅透過象徵遙遠航程的巨型船隻來描繪，也透過畫面右上角對亞洲耶穌會傳教行動的描繪，也就是豐臣秀吉時期日本基督徒殉教場景的呈現，直白表現。儘管地圖提供了豐富而詳盡的資訊，對洪第烏斯的歐洲讀者而言，這片土地的他者性仍被鮮明地呈現。不僅透過象徵遙遠航程的巨型船隻來描繪，也透過畫面右上角對亞洲耶穌會傳教行動的描繪，也就是豐臣秀吉時期日本基督徒殉教場景的呈現，直白表現。

作者謝遂，生卒年待考，乾隆朝(1735-1795)供奉內廷。
自乾隆十六年(1751)起，諭令軍機處統籌，動員中央與地方政府繪製四卷大型圖卷〈職貢圖〉。每段圖附滿、漢文題識，內容涉及對外關係與邊地統治等議題，反映乾隆皇帝的國際外交、貿易與民族政策。
第一卷描繪外藩、西洋及屬邦人物，朝鮮、琉球及日本國等東亞人物形象，出現在第一卷前半段，全卷人物共計七十幅。

明太祖（1368-1398在位）姓朱，名元璋，明朝開國皇帝，年號洪武。
元明嬗代，太祖遣使赴海外宣揚大明王朝的建立，爭取國際對明朝正統地位的認可，並於建國初期，倡導「和平外交」的睦鄰政策，編纂《皇明祖訓》，承諾不會征服十五個鄰近國家，訂下不以武力建立國際秩序的基本國策。
明代藩屬國的數量與規模，為歷朝之冠，作為外交大政方針的擘劃者，明太祖的影響不言而明。

金正喜（1786-1856），字元春，號秋史、阮堂，書法擅篆、隸，尤推崇隸書。1809年，隨父親金魯敬（時任冬至兼謝恩副使）前往燕京，結識清代文人，並從翁方綱(1733-1818)、阮元(1764-1849)等汲取學養，晚年形成別具風格的「秋史體」。
此作筆勢勁健，點畫頓挫有力，節奏明快，嚴謹中展現強烈的視覺張力，體現學藝兼備的功底。

朝鮮通信使團自大坂沿淀川溯流而上，於淀浦登陸後轉陸路前往江戶。
本圖再現航行於淀川的川御座船。依船上「上判事第三船」旗幟可知，船上載有通信使團的上判事，據學界考證，此船應為正德元年（1711）上判事所乘之川御座船。另，從旗幟、帳幕與樓閣棟飾所見的扇紋判斷，該船應為肥前國島原藩松平家所提供。

1609 年，日本薩摩藩為擴張其影響力並從貿易中獲利而入侵琉球王國，琉球遂成為薩摩藩的附庸。自此，琉球成為中國朝廷與薩摩藩的共同藩屬國。
在整個江戶時代期間，琉球共向江戶幕府派遣了十八次使節團，目的或為祝賀新任將軍繼位，或與琉球國新王即位相關。本幅手卷極為修長，當中所記錄的 1710 年使節團是所有赴江戶使節中規模第二大的。
琉球與薩摩藩之間的關係，使琉球得以持續維持對中國的朝貢身分，並在德川幕府對外關係普遍嚴格封鎖的時期，提升琉球的政治地位與貿易往來。琉球在一套多層次且具彈性的主權體系中周旋，因而得以在近世東亞複雜的外交秩序中生存、調適，甚至蓬勃發展，直至1879年王國喪失獨立地位，被完全併入日本版圖，成為沖繩為止。

1894 年，朝鮮爆發東學農民運動，日本與中國先後出兵，試圖在朝鮮半島擴大自身影響力。豐島海戰是日本於 8 月 1 日正式對中國宣戰之前，雙方首次爆發的全面軍事衝突。據記載，此役中日軍未有傷亡或艦艇損失，而清軍則遭受重大損失。
小林清親(1847-1915)以浮世繪彩色木版畫與報紙插畫聞名，其中亦包括多件描繪第一次中日戰爭與日俄戰爭的愛國題材作品。他的創作捕捉了明治時期日本迅速現代化與西化的進程，並經常以帶有滑稽詼諧感的方式描繪外國人物。
在這幅三聯式彩色木版畫中，可見中國炮艦「廣乙」陷入熊熊烈焰之中。為避免遭日軍俘獲，該艦由清軍自行縱火焚毀。畫面中央鮮紅的火焰格外醒目，左側是戰敗後登上朝鮮海岸的清軍士兵，右側則是一片通往日本方向、寧靜而映照月光的海面，形成強烈對比。

這張玻璃幻燈片畫面煙霧瀰漫，主景為一艘遭砲擊後傾斜入水的戰艦。艦上懸掛北洋水師軍旗，推測其所描繪者應為甲午戰爭的海戰場景。此役標誌清廷海上優勢的喪失與日本對東亞制海權的確立，反映區域權力格局的關鍵轉折。
此類朝鮮日治時期(1910-45)的玻璃幻燈片多取材自戰時的新聞報導圖像，主要用於教學與演講等場合。

中日甲午戰爭（1894-1895）以清朝戰敗告終。1895 年 4 月 17 日，清廷代表李鴻章（1823-1901）與李經方（1855-1934），與日方代表內閣總理大臣伊藤博文（1841-1909）及外務大臣陸奧宗光（1844-1897），在日本下關（舊稱馬關）簽署《清日講和條約》，史稱《馬關條約》。
清廷在條約中承認朝鮮「獨立自主」，標誌以中國為中心的東亞職貢體系瓦解。日本迅速崛起成為東亞新興強權，並引發列強對其擴張動向的關注與制衡。